Калькулятор оцiнки акцiй допомагає визначити, чи є акцiя недооцiненою, справедливо оцiненою або переоцiненою — на основi коефiцiєнта P/E та показника PEG. Введiть поточну цiну, прибуток на акцiю (EPS), цiльовий P/E та темп зростання EPS. Метод P/E — один з найпопулярнiших iнструментiв фундаментального аналiзу. Вiн порiвнює ринкову цiну компанii з її здатнiстю генерувати прибуток.
Поточний P/E = цiна / EPS. Внутрiшня вартiсть = EPS x цiльовий P/E. Знижка/премiя = (внутрiшня − цiна) / цiна x 100%. PEG = поточний P/E / темп зростання EPS (%). Прибутковiсть дивiдендiв = дивiденд / цiна x 100%. Вердикт: недооцiнена, якщо знижка > 10%, переоцiнена, якщо премiя > 10%.
Поточний P/E = 100 / 5 = 20. Внутрiшня вартiсть = 5 x 20 = 100 PLN. Рiзниця = 0% — справедливо оцiнена. PEG = 20 / 15 = 1,33 (зростання 15%).
P/E (Price-to-Earnings) — це спiввiдношення поточної цiни акцiї до прибутку на акцiю (EPS). Вiн показує, скiльки iнвесторiв платять за кожну одиницю прибутку. Високий P/E може свiдчити про переоцiнку або великi очiкування зростання.
Внутрiшня вартiсть = EPS x цiльовий P/E. Якщо EPS становить 5 PLN, а галузевий P/E дорiвнює 15, то справедлива вартiсть акцiї — 75 PLN. Порiвнюючи цю вартiсть з ринковою цiною, можна оцiнити, чи акцiя дешева чи дорога.
PEG дiлить P/E на рiчний темп зростання EPS у вiдсотках. PEG нижче 1 часто сигналiзує про недооцiненiсть, близько 1 — справедлива оцiнка, вище 1 — можлива переоцiнка. Використовуйте його як орiєнтир, а не як абсолютну iстину.
EPS (Earnings Per Share) — це чистий прибуток компанii, подiлений на кiлькiсть акцiй в обiгу. Його можна знайти у рiчних або квартальних фiнансових звiтах компанii, на сайтах фондових бiрж, або в фiнансових порталах (Yahoo Finance, Bloomberg).
Цiльовий P/E обирають на основi: iсторичного середнього P/E компанii, медiанного P/E галузi або загальноринкового P/E. Варто порiвнювати кiлька джерел — ринок, галузь та iсторiя можуть вказувати на рiзнi рiвнi.
Якщо внутрiшня вартiсть вища за ринкову цiну, акцiя торгується зi знижкою — потенцiйна iнвестицiйна можливiсть. Якщо ринкова цiна перевищує внутрiшню вартiсть, акцiя торгується з премiєю. Дiапазон +/-10% вважається зоною справедливої оцiнки.
Прибутковiсть дивiдендiв — це рiчний дивiденд на акцiю, подiлений на поточну цiну, виражений у вiдсотках. Висока прибутковiсть збiльшує загальний дохiд iнвестора та часто свiдчить про фiнансову стабiльнiсть компанii.
Метод P/E найкраще працює для зрiлих компанiй з передбачуваними прибутками. Вiн не пiдходить для збиткових компанiй (вiд'ємний EPS), стартапiв без iсторii прибутку або циклiчних компанiй. У таких випадках варто використовувати P/S, EV/EBITDA або DCF.
Зростання iнфляцiї зазвичай пiдвищує процентнi ставки та знижує фундаментальнi оцiнки. При вищiй вартостi капiталу справедливий мультиплiкатор P/E може зменшитися — навiть при незмiнному EPS справедлива цiна акцiї падає.
Нi. Калькулятор призначений виключно для освiтнiх цiлей. Оцiнка P/E — спрощений iнструмент, який не враховує специфiчнi ризики компанii, рiвень боргу або зовнiшнi подii. Перед прийняттям iнвестицiйних рiшень завжди консультуйтесь з лiцензованим фiнансовим радником.
Результати мають виключно iнформацiйний та освiтнiй характер. Калькулятор не є iнвестицiйною рекомендацiєю або фiнансовою порадою. Iнвестування в акцiї пов'язане з ризиком втрати капiталу. Перед прийняттям iнвестицiйних рiшень проконсультуйтесь з лiцензованим фiнансовим радником.
Розрахуйте загальну Ñтавку доходноÑÑ‚Ñ– та CAGR Ð´Ð»Ñ Ð±ÑƒÐ´ÑŒ-Ñкої інвеÑтиції. Введіть початкову, кінцеву Ñуму Ñ– кількіÑÑ‚ÑŒ років — результат миттєво.