Калькулятор Коефіцієнта P/E (Ціна до Прибутку)

Коефіцієнт P/E (ціна до прибутку) показує, у скільки разів річний прибуток на акцію відображено в ціні акції. Наприклад, P/E = 20 означає, що інвестори платять 20 грн за кожну 1 грн прибутку.

Однозначної відповіді немає — залежить від галузі та стадії розвитку компанії. Історично S&P 500 має середнє P/E ~15-20. Зростаючі компанії можуть мати P/E понад 30, а value-компанії — нижче 10.

Дохідність прибутку — це обернена величина P/E у відсотках: (EPS / Ціна) × 100%. Вона полегшує порівняння акцій з облігаціями та іншими фінансовими інструментами.

PEG (Price/Earnings to Growth) — це P/E, поділене на очікуваний темп зростання прибутку. PEG < 1 може свідчити про недооціненість, PEG > 2 — про можливу переоціненість.

Не обов'язково. Високе P/E може відображати великі очікування зростання. Важливо порівнювати з галузевими аналогами та історичним P/E компанії, а не оцінювати ізольовано.

P/E не підходить для збиткових компаній, чутливий до разових бухгалтерських подій та не враховує боргове навантаження, грошові потоки та перспективи зростання.

Trailing P/E базується на фактичному прибутку за останні 12 місяців, forward P/E — на прогнозованому прибутку на наступні 12 місяців. Forward P/E краще відображає ринкові очікування.

P/E є відправною точкою для оцінки вартості. Value-інвестори шукають акції з низьким P/E, а growth-інвестори приймають вище P/E за швидке зростання. Завжди аналізуйте в контексті галузі.

CAPE використовує усереднений прибуток з поправкою на інфляцію за 10 років, щоб нівелювати вплив економічних циклів і разових подій, надаючи довгостроковий погляд на вартість.

Ні — це допоміжний інструмент. Повний фундаментальний аналіз охоплює грошові потоки, боргове навантаження, маржу, якість менеджменту та конкурентне середовище. P/E — лише один із багатьох показників.